دواین پس از بهبودی از فروپاشی روانی خود متوجه می‌شود که برادر عجیب‌الخلقه و سبد‌نشین او، بلیال، به زودی پدر خواهد شد. اما همه چیز شادی‌بخش نیست، چرا که این دو برادر که زمانی بسیار به هم نزدیک بودند، دیگر به یکدیگر اعتماد ندارند.

پیش از ظهور پورنوگرافی مدرن، دنیای وسیع و پرشتابی از تجارت فیلم‌های مستهجن با تاریخچه مخفیانه خود جریان داشت. این مستند داستان ناگفته گذشته سینمایی پر از رسوایی و کثیف سینمای آمریکا را فاش می‌کند. با شروع از دهه ۱۹۲۰، دیوید اف. فریدمن، کارشناس باسابقه این حوزه، و هننلوتر ما را در طول بیش از پنج دهه از فیلم‌های غیراخلاقی راهنمایی می‌کنند. این داستان واقعی فیلم‌های مستهجن است که با جزئیات دقیق از مکان‌های عجیبی که این فیلم‌های کوتاه برهنه در آن‌ها اکران می‌شدند تا نبردهای حقوقی مداوم مروجان آن‌ها را دنبال می‌کند. و البته داستان‌هایی از خود نوآوران این عرصه وجود دارد؛ افرادی که اغلب امنیت و معیشت خود را برای ساخت این فیلم‌ها به خطر انداختند، چرا که به نوعی باور داشتند کارشان بد نیست و می‌تواند پول خوبی به همراه داشته باشد.

یک زن و مرد جوان که تحت تاثیر نیازهای شدید بیولوژیکی خود هستند، بدون اینکه از وجود یکدیگر باخبر باشند، به دنبال ارضای جنسی می‌گردند. متاسفانه آن‌ها در نهایت با یکدیگر ملاقات می‌کنند و پیوند این دو انسان بسیار غیرعادی به یک تجربه جنسی انفجاری و در نهایت افراطی ختم می‌شود که منجر به یک داستان عاشقانه واقعا وحشتناک می‌گردد...

دواین و برادر جهش‌یافته‌اش که درون یک سبد زندگی می‌کند، در یک خانه مخفی مخصوص موجودات عجیب‌الخلقه پناه داده می‌شوند.

یک دانشجوی اخراجی پزشکی، نامزد خود را در یک حادثه تراژیک با ماشین چمن‌زنی از دست می‌دهد و تصمیم می‌گیرد او را دوباره به زندگی بازگرداند. متأسفانه او فقط توانسته سر نامزدش را سالم نگه دارد، بنابراین به محله بدنام شهر می‌رود و روسپی‌ها را به یک اتاق هتل می‌کشاند تا قطعات بدن آن‌ها را برای بازسازی نامزدش جمع‌آوری کند.

برایان تحت تاثیر اعتیادآور یک انگل قرار می‌گیرد که این توانایی را دارد که در میزبانان خود توهمات لذت‌بخش و سرخوش‌کننده‌ای ایجاد کند.

مرد جوانی که سبد بزرگی حاوی برادر دوقلوی به هم چسبیده سابق و به شدت تغییرشکل‌یافته‌اش را حمل می‌کند، به دنبال انتقام از پزشکانی است که آن‌ها را برخلاف میلشان از هم جدا کرده‌اند.